Новый уровень клиентского сервиса, увеличение прибыли и автоматизация управления финансовыми активами через внедрение инновационной аналитической платформы Loginom.
PARUS Asset Management — российская инвестиционная компания, специализирующаяся на управлении активами и консультировании в сфере финансов. Компания работает с широким спектром активов, от традиционных акций и облигаций до альтернативных инвестиционных инструментов.
PARUS Asset Management в цифрах:
Для аналитики в компании использовалась платформа Qlik Sense, которая покинула российский рынок, оставив клиентов без техподдержки. Остро встал вопрос миграции на отечественное программное обеспечение.
Трудозатраты на поддержку и развитие аналитики были высокими, а производительность ограничена возможностями используемого продукта.
Лицензии Qlik Sense накладывали ограничения на количество пользователей. Узкая масштабируемость препятствовала полноценной публикации дашбордов для инвесторов. Финансовые затраты на лицензии и аутсорсинг создавали дополнительные ограничения.
Ранее разработанные скрипты и бизнес-процессы имели жесткую привязку к одному продукту, формируя критическую технологическую зависимость от этого решения.
Qlik Sense представляет собой монолит, который содержит в себе все элементы аналитической инфраструктуры, в том числе массивы данных и бизнес-логику. Техническая задача заключалась в миграции накопленных скриптов и данных из Qlik Sense на новую инфраструктуру с сохранением функциональности и повышением производительности.
Необходимо было найти отечественное ИТ-решения, которые по своим функциональным возможностям способны полноценно заменить зарубежную аналитическую платформу. При отказе от Qlik Sense встала задача осуществить миграцию максимально безболезненно для бизнеса.
Требовалось расширить команду аналитиков, обучить их и перейти на более гибкую и масштабируемую платформу. Ранее существовала жесткая привязка к одному инструменту визуализации, что сдерживало возможности аналитики и публикации данных для широкой аудитории пользователей.
В июле 2023 года была сформирована команда из трех человек: опытный технический руководитель и два аналитика. Ранее компания обходилась аутсорсингом.
В процессе трансформации был произведен отказ от платформы Qlik Sense в пользу решений Loginom, ClickHouse и Analytic Workspace. Это позволило создать более гибкую и масштабируемую архитектуру.
Loginom стал центральным элементом инфраструктуры, выполняя функции от извлечения данных до построения моделей данных.
Для автоматизации процессов было интегрировано готовое решение Data Monetization Pack. Оно позволило внедрить единые стандарты работы с данными для аналитиков и бизнес-пользователей, а также упростить передачу данных в другие подразделения. Вместо использования SQL, Git, JavaScript, DBT, OpenMetadata, Apache Airflow все функции были объединены в одну low-code платформу Loginom и решение на ее основе Data Monetization Pack.
В рамках начального этапа была осуществлена полная адаптация объемных скриптов Qlik Sense в сценарии Loginom. Это позволило перенести хранение данных в ClickHouse и обеспечить визуализацию с использованием любых BI-систем.
Производительность обработки сценариев в Loginom (скриншот одного из сценариев представлен ниже) оказалась на 50% выше, чем в скриптах Qlik Sense, что значительно ускорило обработку данных.
С помощью Loginom и Analytic Workspace разработаны два ключевых продукта: личный кабинет партнера и личный кабинет инвестора.
Личный кабинет партнера использует около 100 менеджеров, управляющих средствами 600 клиентов с совокупным капиталом 4,1 млрд рублей. Для повышения прозрачности и управляемости была реализована многоуровневая система прав доступа, а также дашборды с визуализацией информации. В личном кабинете партнера Loginom используется для организации и структурирования данных, выгружаемых в ClickHouse, после чего они визуализируется через Analytics Workspace.
Личный кабинет инвестора ориентирован на розничных вкладчиков, составляющих около 4 000 человек с совокупным капиталом 2.3 млрд рублей. Сервис предоставляет оценку результатов финансовых вложений. Аналогично партнерской сети, Loginom осуществляет подготовку данных, которые затем публикуются в BI-интерфейсах.
В рамках автоматизации бизнес-процессов была настроена API-интеграция с Bitrix24. Loginom выполняет отбор данных и инициирует создание задач в CRM-системе. Как следствие минимизируется риск пропуска важных инвесторов, обеспечивается своевременное информирование и взаимодействие.
Платформа YouGile используется для проектного трекинга и заменила ранее используемый Trello. Loginom анализирует изменения в исходных данных и автоматически формирует задачи с конкретными дедлайнами и указанием ответственных, что снижает уровень микро-менеджмента и упрощает контроль исполнения.
Достигнутые результаты можно разделить на операционные и финансовые.
Операционные эффекты:
Финансовые показатели:
Опыт PARUS Asset Management демонстрирует, как системный подход к монетизации данных и использование современных технологий позволяет оптимизировать бизнес-процессы, повысить качество обслуживания клиентов и добиться значительных финансовых результатов при минимальных ресурсных затратах.
Переход на Loginom повысил гибкость и масштабируемость инфраструктуры компании, а также создал прочные заделы для будущих успехов, которые обязательно дадут свои результаты.
Подробнее о применении Loginom для монетизации данных расскажет Ольга Нестеренко, руководитель отдела аналитики данных PARUS Asset Management:
pdfМонетизация данных на уровне студийных проектов силами штатной команды.pdf
Если вы хотите применять аналитическую low-code платформу Loginom для решения задач бизнеса, свяжитесь с нами.
Другие материалы по теме:
Повышение эффективности с Loginom. Кейс компании Зетта Страхование
Управление данными в государственном аппарате. Кейс ЯНАО
Loginom как элемент концепции self-service в НСПК (Карта МИР)
